iVision Tech S.p.A., PMI Innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing «Made in Italy» attiva nella
progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali
combinati, proprietaria degli storici marchi dell’occhialeria francese d’alta gamma “Henry Jullien” , ha deliberato due emissioni di prestiti obbligazionari
non convertibili fino a massimi € 7.000.000, riservati agli investitori sofisticati e non sofisticati.
In particolare:
- Minibond con importo di massimi € 5.000.000 amortizing, con due anni di preammortamento e scadenza massima di 7 anni, riservato ad investitori sofisticati e non sofisticati così come definiti dal nuovo Regolamento Europeo 2020/1503/UE sul crowdfunding. L’emissione avrà taglio unitario di € 10.000 e multipli, tasso variabile e cedola semestrale pari alla media dell’euribor 6 mesi lettera rilevata nel periodo di
osservazione, aumentata di uno spread di 290 bpa. - Minibond con importo massimo di € 2.000.000 amortizing, con tasso variabile e cedola pari a quella prevista al punto 1 che precede, due anni di preammortamento e scadenza massima di 7 anni, e sarà riservato ai soli investitori professionali, così come definiti dall’Allegato 2 della Direttiva 2014/65/UE. Il taglio unitario sarà di € 50.000.
È attualmente previsto che l’emissione possa perfezionarsi entro il mese di giugno 2024. La documentazione dei minibond può essere visionata accedendo al portale Fundera (www.fundera.it) Frigiolini & Partners Merchant agisce nel ruolo di advisor, di listing partner di Euronext Access Milan per la quotazione sul mercato secondario, nonché di coordinatore di processo e servicer per la dematerializzazione presso Monte Titoli SpA, per entrambe le emissioni, mentre il Portale Fundera, coadiuvato per la prima emissione dal portale di finanza alternativa CrowdFundMe (www.crowdfundme.it), svolge il ruolo di collocatore della prima delle due emissioni sul mercato primario.
Coerentemente con quanto dichiarato agli investitori in fase di IPO i fondi raccolti saranno utilizzati da iVision Tech al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento dell’attuale gamma.
Stefano Fulchir, CEO di iVision Tech, commenta: “Come dichiarato in sede di IPO e confermato dalle acquisizioni dello storico brand francese Henry Jullien e dell’azienda produttrice di lenti oftalmiche IVILENS OOD, iVision Tech intende proseguire il suo percorso di crescita per linee esterne. Per farlo, abbiamo deciso di avvalerci di strumenti finanziari come i minibond che ci permetteranno di incrementare le risorse per aggiungere altri tasselli della nostra strategia di sviluppo e di dare un boost di accelerazione al progetto ISEE, il progetto innovativo di occhiali per non vedenti ed ipovedenti sui quali stiamo lavorando alacremente con il nostro reparto R&D”.