IPO - iVision Tech SpA

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IPO / DOCUMENTO DI AMMISSIONE

Documento di ammissione

BDO Advisory Services S.r.l.

Financial Advisor

https://www.bdo.it/it-it/services-it/advisory/

Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e Specialist

https://integrae.it/

Grimaldi Alliance

Consulente Legale e Giuslavoristico

https://www.grimaldialliance.com/

RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

Auditor, Financial & Tax Due diligence Advisor

https://www.rsm.global/italy/rsmrev/it/

CEDAP Srl

Consulente Payroll

https://www.cedapsrl.com/

ADAGIO 23

Circolettatura dati extra-contabili

https://www.adagio23.it/

Spriano Communication & Partners

Advisor di Comunicazione

https://www.sprianocommunication.com/

Le informazioni in questa sezione sono diffuse in applicazione dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

TERMINI E CONDIZIONI

Per poter accedere al presente sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata che il lettore deve valutare attentamente prima di leggere, accedere o utilizzare in qualsiasi altra maniera le informazioni di seguito fornite. Accedendo al presente sito, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, che potrebbero essere modificate o aggiornate e per tale ragione dovranno essere lette integralmente ogni volta che si accede a questo sito.

Il documento di ammissione riportato nella presente sezione del sito web (il “Documento di Ammissione”) è stato redatto in conformità al regolamento emittenti del sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Growth Milan” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ai fini dell’ammissione delle azioni ordinarie (le “Azioni”) e dei warrant (i “Warrant”) di iVision Tech S.p.A. (la “Società” o “iVision Tech”) su tale sistema multilaterale di negoziazione. L’offerta di strumenti finanziari contemplata nel Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine non costituiscono una “offerta al pubblico”, così come definita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il “TUF”) e pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato UE n. 2019/980.

Il Documento di Ammissione non costituisce pertanto un prospetto e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento UE n. 2017/1129 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Le informazioni contenute nella presente sezione del sito web sono diffuse in conformità agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web è accessibile soltanto da soggetti che: (a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, Australia, Giappone, Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o di tali informazioni richieda l’approvazione delle competenti Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“Altri Paesi”); e (b) non sono “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza l’esistenza di un’apposita registrazione o di una specifica esenzione alla registrazione prevista ai sensi dello United States Securities Act e della normativa vigente. Alle “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa ogni possibilità di accesso al presente sito web, di download, di memorizzazione e/o salvataggio temporanei o duraturi del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web. Le informazioni contenute nella presente sezione del sito web non possono essere copiate o inoltrate. Per nessuna ragione e in nessuna circostanza, è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web a soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti (a) e (b) del paragrafo che precede e, in particolare, negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi.

La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, definisce quale “U.S. Person”: (1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (2) le “partnerships” e le “corporations” costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (4) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (5) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (6) i conti di carattere non discrezionale (“non-discretionary accounts”); (7) altri conti simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (8) le “partnerships” e le “corporations” se (A) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (B) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts.

L’inosservanza di tale disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act o della normativa applicabile in altre giurisdizioni.

Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web abbia collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione alle Azioni e/o ai Warrant della Società nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Le Azioni e i Warrant non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una “U.S. Person”, nel senso sopra indicato, in assenza di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o in Altri Paesi.

Per accedere al presente sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come definita nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

Confermo di aver letto e accetto i termini e le condizioni di cui sopra.

TERMS AND CONDITIONS

In order to access this website, the Admission Document and any other information contained in the following pages, it is necessary to read and accept the information below which the reader must carefully evaluate before reading, accessing or using in any other way the information provided below. By accessing this site, you agree to be subject to the terms and conditions set out below, which may be modified or updated and for this reason must be read in their entirety each time you access this site.

The admission document reported in this section of the website (the "Admission Document") has been drawn up in compliance with the issuing regulations of the multilateral trading system called “Euronext Growth Milan” organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. for the purposes of the admission of ordinary shares (the "Shares") and warrants (the "Warrants") of iVision Tech S.p.A. (the “Company” or “iVision Tech”) on such multilateral trading facility. The offer of financial instruments contemplated in the Admission Document and any other information contained in the following pages do not constitute a "public offer", as defined by Legislative Decree 24 February 1998, n. 58 and subsequent amendments. (the “TUF”) and therefore it is not necessary to draw up a prospectus according to the formats provided for by EU Delegated Regulation no. 2019/980.

The Admission Document therefore does not constitute a prospectus and its publication must not be authorized by CONSOB pursuant to EU Regulation no. 2017/1129 or any other rule or regulation governing the drafting and publication of information prospectuses pursuant to articles 94 and 113 of the TUF, including the issuers' regulation adopted by CONSOB with resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and integrated. The information contained in this section of the web site is disseminated in accordance with articles 17 and 26 of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations.

The Admission Document and any other information contained in this section of the web site is accessible only by subjects who: (a) are resident in Italy and who are not domiciled nor in any case currently located in United States of America, Australia, Japan, Canada as well as in any other country in which the dissemination of the Admission Document and/or such information requires the approval of the competent local authorities or is in violation of local rules or regulations ("< strong>Other countries”); and (b) are not “U.S. Person” as defined in Regulation Sof the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended, nor are they persons acting on their behalf or for their benefit without the existence of a specific registration or a specific exemption from registration required pursuant to theUnited States Securities Actand current legislation. At the “U.S. Person” in the sense indicated above, any possibility of accessing this web site, download, temporary or long-term storage and/or saving of the Document is precluded. Admission and any other information contained in this section of the web site. The information contained in this section of the web site may not be copied or forwarded. For no reason and under no circumstances is it permitted to circulate, directly or through third parties, the Admission Document and any other information contained in this section of the web site to subjects who find themselves in the conditions referred to in the points (a) and (b) of the previous paragraph and, in particular, in the United States, Australia, Japan, Canada or the Other Countries.

Regulation Sof the United States Securities Act of 1933, as subsequently amended, defines what “U.S. Person”: (1) any natural person resident in the United States; (2) “partnerships” and “corporations” established and organized under the laws of the United States; (3) any property whose trustees or managers are a “U.S. Person”; (4) trustswhose trustee is a “U.S. Person”; (5) any agency, branch, or branch of any person located in the United States; (6) non-discretionary accounts (“non-discretionary accounts”); (7) other similar accounts (other than estate or trusts), operated or administered in trust on behalf of or for the benefit of a “U.S. Person”; (8) “partnerships” and “corporations” if (A) incorporated and organized under the laws of any foreign jurisdiction; and (B) consisting of a “U.S. Person” with the principal objective of investing in securities not registered under the United States Securities Act of 1933, unless they are incorporated or organized and owned by accredited investors (as defined in the Rule 501(a) of the United States Securities Act of 1933) other than individuals, estates, or trusts.

Failure to comply with this provision may result in a violation of the United States Securities Act or applicable laws in other jurisdictions.

The information contained in this web site (or in any other site with which this web site has hypertext links) does not constitute an offer, invitation to offer or promotional activity in relation to the Company's Shares and/or Warrants to any citizen or person resident in Canada, Australia, Japan or the United States of America or in any other country in which such acts are not permitted in the absence of specific exemptions or authorizations from the competent authorities. The Shares and Warrants are not and will not be registered under the United States Securities Actof 1933, as amended or with any regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States of America and not may be offered or sold in the United States of America or to, or on behalf of or for the benefit of, a “U.S. Person”, in the sense indicated above, in the absence of such registration or express exemption from such requirement or in Other Countries.

To access this web site, the Admission Document and any other information contained in the following pages, I declare under my full responsibility that I am resident in Italy and that I am neither domiciled nor located currently in the United States of America, Australia, Japan, Canada or Other Countries and is not a “U.S. Person” as defined in Regulation S of the United States Securities Act of 1933, as amended.

I confirm that I have read and accept the above terms and conditions.